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L'Outil
de retraite Besoins essentiels · Style de vie · Succession de Russell
L’Outil de retraite Besoins essentiels - Style de vie - Succession de Russell est une ressource innovatrice et pratique qui vous aidera à créer un plan de retraite sur mesure pour vos clients retraités ou qui approchent de la retraite.
L’Outil de retraite Besoins essentiels - Style de vie - Succession de Russell aide les clients à comprendre comment répartir leurs actifs afin de s’assurer de couvrir les besoins essentiels et les exigences en matière de style de vie et de succession pendant la retraite. Pour les clients dont la retraite est dans moins de 10 ans, l’Outil peut également projeter les actifs requis pour financer les dépenses liées aux besoins essentiels et au style de vie à la retraite.
C’est très facile
En quelques étapes, vous pouvez créer une proposition personnalisée qui aide vos clients à planifier facilement une retraite financièrement saine.
Demandez à vos clients de remplir le Document de préparation pour les réunions.
Entrez les sources de revenu et les dépenses prévues dans l'Outil de retraite.
Créez un Rapport du client pour vos dossiers ou imprimez une Proposition pour le client.
Téléchargez l’Outil de mise en place du compte afin de procéder facilement à la répartition des actifs de vos clients dans différents comptes.
L’Outil tient compte de l’impôt, du statut civil, des risques de longévité et d’autres facteurs clés affectant le revenu de retraite.
Pour plus d’informations sur l’Outil, veuillez communiquer avec un représentant des ventes Russell.
Veuillez noter qu'à la fin de chaque session, vous pouvez créer un Rapport indiquant toutes les données entrées et les recommandations fournies; ce rapport peut être imprimé ou sauvegardé pour vos dossiers.
