Accroître sa clientèle 
Centre de stratégie de portefeuille
*Les documents sont en Anglais seulement
Tirez parti de l'expertise du Centre de stratégie de portefeuille Russell pour servir et attirer des clients à valeur nette élevée.
Le centre de stratégie de portefeuille
Russell vous aidera à élaborer des stratégies de placement adaptées aux besoins
complexes de vos clients. Vous recevrez une analyse détaillée et une proposition
complète vous permettant d'offrir des recommandations perfectionnées aux
investisseurs à valeur nette élevée.
En travaillant avec vous, le Centre de stratégie de portefeuille peut générer des propositions innovatrices pour les investisseurs avertis.
| à l'aide de logiciels exclusifs, des consultants évaluent le portefeuille actuel de votre client, ses objectifs et sa tolérance au risque afin d'offrir des conseils judicieux dans les domaines suivants : | |
|---|---|
| Construction optimale du portefeuille | Recommandations de mise en application |
| Caractéristiques risque/rendement et diversification | Prévisions à l'égard des marchés financiers |
| Efficacité fiscale du portefeuille | Projections du patrimoine |
| Modélisation des rentrées de fonds | |
Cliquer sur le lien ci-dessous pour en savoir davantage.
Le processus
Si vos clients peuvent bénéficier des services du Centre de stratégie de
portefeuille, nous aurons besoin du Questionnaire
sur la politique de placement dûment rempli ( veuillez lire
les règles
d'engagement ) et des relevés attestant des actifs à investir.
Un associé de Russell examinera votre demande en détail avec le Centre
de stratégie de portefeuille. Vous recevrez une proposition complétée (sous
forme de PDF électronique) dans un délai de 5 à 7 jours ouvrables. Si vous
souhaitez que la proposition soit reliée et envoyée par la poste, veuillez
compter deux autres jours ouvrables.
La proposition
Investisseurs disposant d'un actif à investir de 1,0 million $ et plus.
| Contenu de la proposition : | |
|---|---|
| Sommaire | Profil de l'investisseur |
| Répartition de l'actif recommandée | Analyse du portefeuille actuel |
| Analyse des actions canadiennes | Analyse des titres à revenu fixe canadiens |
| Analyse risque/rendement | Ratio risque-rendement historique |
| Frontière d'efficience | Croissance projetée du portefeuille à l'aide de la simulation Monte Carlo |
| Mise en application | |
Contenu de marketing supplémentaire :
- Principes de placement
- Survol de Russell
Facultatif :
- Revue des marchés financiers
- Vue d'ensemble du conseiller
- Description des fonds
- Profils des gestionnaires
Quoi faire pour commencer?
Communiquez avec votre directeur régional Russell ou téléchargez des copies du Questionnaire
sur la politique de placement et des Règles
d'engagement du CSP pour savoir comment commencer.
Votre équipe du Centre de stratégie de portefeuille
